«Sepia Tears: Midwinter's Reprise» - игра о жестокой судьбе мальчишки по имени Марк, который пережил жуткие события прошлого. Из-за серьезного психологического потрясения мозг решил умертвить несколько тысяч нейронов, после чего у парня пропали воспоминания, но не все. Теперь же вам необходимо познакомиться с Мирай – девочкой, которая внезапно появилась в жизни школьника. И пытается расшатать его спящее сознание, поскольку у них есть общее прошлое. Она старается возродить любовь, потому что сама влюблена в парнишку, и он признавался ей в своих чувствах, однако теперь все забыл.
Настолько грустная история и сильно раззадорила девушку, потому что она поняла, как больно было её возлюбленному много лет. Считая своим долгом вернуть утерянные воспоминания, она прилагает все усилия, дабы обрадовать юнца, и спровоцировать работу оставшихся частей нейронов в мозге, которые отвечают за частицы памяти вроде знакомого запаха, визуальных образов. Именно этот метод позволяет людям возрождать работу интеллекта целиком, однако в данном случае попытки тщетны. И тогда героиня принимает решение просто проводить время с Марком, так как его влюбленность не угасла, а он уже начал испытывать теплые чувства к ней.